10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Os melhores simuladores de negociação de opções em 2016.
Se você esteve no jogo de investimento há pouco tempo, talvez você tenha ouvido, pelo menos, uma pessoa menciona o termo "negociação de opções" em um ponto ou outro. Isso porque muitos investidores experientes entendem o potencial lucrativo que possuem.
Realmente não há nenhum uso em aprender sobre opções, a menos que você tome medidas. Eu recomendo que você primeiro vá em frente e inscreva-se para uma conta de negociação na OptionsHouse. Então você realmente conseguirá ganhar algum dinheiro com todo o conhecimento que você obtém lendo este artigo.
Antes de mergulhar no mundo emocionante e complexo das opções, você pode estar se perguntando quais são exatamente as opções.
A resposta curta é que eles são um tipo de segurança, um contrato vinculativo que permite ao proprietário vender um ativo subjacente a um determinado preço dentro de um determinado período de tempo. Eles têm grande versatilidade, mas vêm com termos e condições rigorosos. E, embora existam muitas estratégias de compra, venda e opções de negociação, mesmo aqueles com conhecimentos profissionais do mercado estão em risco de perder sérias quantias de dinheiro.
Prós e contras da negociação de opções.
Se o conhecimento do mercado é extensivo, esse risco torna-se menos uma ameaça. No entanto, basta saber que a negociação de opções não o tornará rico durante a noite também. O benefício aqui versus negociação de ações é que as transações normalmente exigem menos capital. E, embora possam ver retornos menores, serão maiores em porcentagem do que os rendimentos das ações.
Outro fator a considerar é que seu lucro muitas vezes é diretamente correlacionado com o prémio de seu contrato, e o potencial de perda pode ser grande. A alavancagem também significa que os retornos podem ser potencialmente significativos e a quantidade de dinheiro exigida é, em média, menor do que com as transações de estoque.
No entanto, a negociação de opções pode não ser para todos, mas são algumas das opções mais flexíveis que você pode fazer em relação ao investimento. Potencialmente, eles podem proteger ou mesmo aprimorar seu portfólio, dependendo se você é o tipo de investidor que está em mercados crescentes, em queda ou neutros.
É por isso que um investidor sério trocará opções usando um simulador para aprimorar suas habilidades. Ao dar aos usuários uma simulação exata das atuais condições de mercado, juntamente com análises em tempo real, indivíduos que procuram aprender a negociar opções sem arriscar dinheiro podem fazê-lo com qualquer uma dessas ótimas plataformas que listamos abaixo.
Os usuários aprimoram suas artesanato através de uma forma de troca de papel, onde, ao receberem moeda improvisada, eles participam da negociação de opções virtuais e criam sua própria própria conta de negociação. Mas, embora muitos corretores de opções criem estes com seu próprio software de troca de opções, muitos podem ser subóptimos e francamente imprecisos em termos de condições de mercado genuínas.
Com tantas opções lá fora, pode ser difícil encontrar um simulador bem arredondado. É por isso que eu tomei o tempo para compilar uma lista do que eu acredito ser o mais útil. Então, sem mais condições, eu apresento-lhe os melhores simuladores de negociação de opções em 2016.
Investopedia.
Começaremos nossa lista com um dos melhores simuladores do mercado de ações lá fora. A Investopedia é uma ótima empresa que pode imediatamente ajudá-lo a começar a negociação de opções. A ferramenta permite que você crie instantaneamente seu próprio jogo de simulador de opções, embora não seja o processo mais acelerado, personalize seu concurso e convide quem você gosta de participar. Seu simulador é um ótimo aprendizado e tem uma experiência de usuário intuitiva com um bom recurso comercial para inicializar. Além disso, eles oferecem muitos guias para se familiarizarem com o processo se você for iniciante. Para ficar com os pés molhados hoje, certifique-se de dar uma olhada ao simulador da Investopedia.
OptionsXpress.
Outra instituição bem conhecida no mundo da negociação é o OptionsXpress. Seu simulador é chamado Virtual Trade oferece excelentes insights que permitem que você aprenda os conceitos básicos de negociação de opções em um ambiente abrangente. Com o Virtual Trader, você pode testar suas estratégias em condições de mercado reais. Eles oferecem muitas características, como uma inicial de US $ 25.000 de dinheiro na sua conta de papel, cotações e gráficos em tempo real, mais de quarenta ferramentas de negociação inovadoras, ferramentas de pedidos avançadas e um Centro de Educação em profundidade que oferece treinamento gratuito e como fazer Guias para comerciantes de todos os níveis de experiência.
Pro-tip: O OptionsXpress requer uma grande quantidade de informações pessoais ao se inscrever.
Sobrevivente de Wall Street.
Wall Street Survivor se separa da concorrência, dando-lhe a escolha de utilizar a sua opção spreads dentro da sua estratégia de comércio. Eles também oferecem uma configuração gratuita e um aplicativo para dispositivos móveis para que você possa negociar em qualquer lugar. A empresa coloca muita ênfase no aspecto educacional da negociação de opções, concedendo aos usuários acesso a artigos, guias e instrutores reais para ampliar seus conhecimentos.
Além disso, eles fornecem ferramentas educacionais em uma variedade de outros tópicos e fornecem provas para colocar suas habilidades à prova. Seu simulador de negociação começa em US $ 100.000 em moeda virtual e, uma vez que você está pronto para dar o próximo passo, você pode entrar em competições através do próprio simulador. Um exemplo é que um mês, os três principais investidores que ganharam o máximo com o dinheiro de prática que lhes foi dado receberão pagamentos de prémios em dinheiro real.
Bolsa de Valores Virtual.
O simulador de negociação da Bolsa de Valores virtuais do Market Watch pode não parecer o mais glamuroso, mas sua interface bareboned oferece excelentes maneiras de elevar suas habilidades na negociação de opções. Também é surpreendente que, com um layout tão modesto, o Virtual Stock Exchange permite que seus usuários se conectem às suas contas pessoais do Facebook e iniciem o processo comercial imediatamente. O programa permite que você troque em tempo real com seu portfólio virtual, discuta estratégias com outros usuários em seu jogo e forneça a opção de personalizar e criar jogos públicos ou privados. Uma coisa a observar é que a Bolsa de Valores Virtual não permite negócios de menos de US $ 2.00, então mantenha essa informação em mente antes de entrar.
Pro-tip: Se você está procurando um simulador de tradutor de dia de nível avançado, confira este de MarketWatch.
O Conselho da Indústria de Opções (OIC)
O OIC é um grupo cujo único objetivo é dedicar-se a melhorar a educação de indivíduos, incluindo investidores, conselheiros e gerentes. Além do seu programa principal, eles fornecem muitas ferramentas de aprendizado, como uma visão geral de várias partes de como as opções funcionam, detalhando os benefícios e riscos de negociação e cursos sobre preços de opções. Além disso, seu site abrangente oferece seminários, vídeos sob demanda e até eventos em que você pode participar.
Seu simulador de negociação difere em que os usuários não usam moeda virtual, mas o OIC usa um Simulador de Posição que explica o que afeta o preço das opções e usa uma fórmula matemática com entradas específicas para calcular o novo preço. Por isso, o OIC não fornece um simulador tradicional, mas oferece uma calculadora on-line sofisticada que pode avaliar as opções de estoque americanas, dado os dados especificados. Um excelente ambiente de aprendizagem proativo e extremamente amigável.
Como funciona o mercado.
Semelhante ao Conselho de Indústria de Opções, How The Market Works é outra empresa educacional que ensina os aspirantes a investidores sobre o seu homônimo. O seu sofisticado software de negociação de opções colocou seu simulador no mapa, onde atualmente é usado por mais de 350.000 pessoas em todo o mundo, além de 10 mil escolas secundárias e secundárias. E como com todos os simuladores, How The Market Works ensina como investir no mercado através de jogos de negociação on-line, criando um portfólio virtual usando condições de mercado em tempo real.
O simulador da empresa difere dos outros nesta lista devido ao seu ambiente em profundidade e a inúmeras funcionalidades. O programa permite aos usuários acessar portfólios Forex, tostões e fundos de investimento nos mercados dos EUA e do Canadá. Com o seu simulador, você pode ter até três carteiras de ações e Forex e começar entre US $ 100 a US $ 500.000. Eles também oferecem concursos a cada mês em diferentes formatos, como penny stocks ou vendas curtas, e oferece pagamentos de prêmios.
OptionsHouse.
O OptionsHouse é um corretor que oferece a característica única de usar sua plataforma antes de iniciar uma conta de troca de papel com eles. Eles têm o que é preciso para competir com os melhores do setor devido à sua eficiência, qualidade do produto e fantástica interface de usuário-experiência. Sua plataforma e funcionalidade intuitiva proporcionam aos investidores de todos os níveis as ferramentas de que precisam para ter sucesso. Sua característica de comércio virtual é uma ótima maneira para os investidores amadores aproveitar suas habilidades e competir com os profissionais. É fácil encontrar aspas e seu sistema de arquivamento permite ao usuário criar anotações após cada troca.
De volta em 2015, a OptionsHouse também expandiu seu recurso de negociação de gráficos que, convenientemente, permite que você ajuste os negócios no gráfico atual. Você também pode ver e rever um ticket de pedido que já foi preenchido antes de enviar seu negócio. Suas cartas também contêm todas as suas compras e vendas passadas, algo que muitos outros corretores não oferecem.
O que procurar por mais.
Agora que você está melhor informado sobre os vários corretores que oferecem opções de simuladores de comerciantes, há apenas algumas coisas mais que precisamos rever antes de começar sua excitante carreira de papel comercial. No processo de escolha do corretor com o melhor simulador on-line, esteja ciente de que você está procurando uma plataforma de vários níveis que lhe dê coisas além de apenas os números. Por isso, quero dizer, uma plataforma que lhe dá relatórios analisando e detalhando o "como" e "por que" um preço mudou. Outro aspecto a considerar são os fatores sobrepostos que afetam o preço de uma opção. É muito importante que você encontre um meio que não seja apenas rápido e eficiente, mas também analítico o suficiente para melhorar sua estratégia de negociação.
Além disso, os relatórios analíticos são uma ótima maneira de rastrear seu próprio progresso à medida que você faz o seu caminho através do processo de aprendizagem. Além de números, coisas como gráficos e gráficos de linhas e barras, juntamente com indicadores de crescimento e perda, são cruciais, pois devem refletir relatórios e explicações reais, explicando por que alguns preços de opções subiram ou diminuíram.
Embora a análise seja um fator chave no seu processo de tomada de decisão, você também deve considerar seu software e seus recursos. Provavelmente, ainda mais importante para os iniciantes, encontrar um software sofisticado, porém fácil de usar, é uma ótima combinação para quando você finalmente exerce as opções de negociação. Os tutoriais são sempre um bom recurso para ter e ajudar os botões podem oferecer assistência imediata quando você não consegue descobrir algo.
Além disso, cada simulador comercial oferece recursos diferentes, então sempre esteja preparado para considerar o que realmente o motiva quando você finalmente faz a sua escolha. Se é a emoção do mercado e sua natureza competitiva que o leva a se tornar um melhor investidor, encontre um corretor que ofereça jogos e competições. Dessa forma, não só você está promovendo seu próprio crescimento neste campo, mas também está se divertindo. O aspecto do jogo das opções de negociação é uma ótima maneira de avaliar como você é justo com o resto da competição, enquanto ganha prêmios reais e dinheiro ao longo do caminho.
Se o aprofundamento de seu próprio conhecimento financeiro parece mais atraente para você, então certifique-se de dirigir sua atenção para os materiais educacionais oferecidos por um corretor, além de seus simuladores. A teoria é tão importante quanto a prática e se você sente que precisa expandir seus conhecimentos um pouco mais antes de ficar com os pés molhados, assegure-se de encontrar um corretor que ofereça extensos artigos, guias e até vídeos que o ensinem sobre o assunto.
Para uma assistência ainda maior, procure uma plataforma que não só lhe dê tutoriais, mas interaja com você em tempo real. Muitos destes não só fornecerão a literatura para aprender mais sobre negociação de opções, mas também oferecerão sugestões para negociação com base nas atuais condições e tendências do mercado. O flipside para isso é que essas recomendações tendem a ser um pouco "por-o-livro", então, se você está testando uma nova estratégia, você deve tomar estes com um grão de sal.
Em conclusão.
Com toda essa informação ao seu dispor, agora você está mais equipado para escolher um simulador que se adapte às suas necessidades e estilo de investimento. A chave é dar pequenos passos para atingir seus objetivos e não ficar frustrado se você não estiver vendo retornos positivos imediatamente. Esses simuladores são um lugar seguro para cometer erros também, então as decisões que você toma nessas condições do mundo real podem variar. Basta tomar decisões como se estivesse realmente gastando dinheiro. Com isso dito, desejo-lhe sorte no seu mais recente risco na negociação de opções.
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Tom Smallwood.
Tom é um ex-contador virado empresário. Ele não é um conselheiro financeiro, mas costuma dar muitos conselhos financeiros a seus amigos e colegas. Ele atualmente administra um pequeno empreendimento online e blogs sobre suas pesquisas e experiências.
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